Julia James habla por teléfono con una amiga sobre sus recientes experiencias sexuales, en particular sobre el sexo anal. Mientras habla de lo bien que lo hace, su padrastro, Charles Dera, la escucha. Julia encuentra atractivo a Charles e incluso considera tener sexo con él si el momento es propicio. Admite que hablar de él la excita y planea estar sola después. Charles entra entonces y le expresa su deseo de tener sexo anal con ella.
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